浏览次数： 时间：2025-12-25 16:57:30
当新能源渗透率突破62%的临界点，当单月出口首次站上70万辆的历史高位，中国汽车产业的两条增长主线正变得前所未有的清晰：向内，是存量时代的体系力比拼；向外，是全球化2.0的生态战远征。
2025年12月，中国汽车市场在看似增速放缓的表象下，完成了深刻的格局重塑。乘联分会数据显示，11月全国乘用车市场零售量同比下滑8.1%，但新能源车零售渗透率已飙升至59.3%，至12月中旬更进一步达到62.3%。这宣告了市场主导权的彻底切换。与此同时，11月中国汽车出口历史性地突破70万辆大关，1-11月累计出口634.3万辆。一内一外，一攻一守，中国汽车产业在告别“顺风时代”后，正凭借电动智能的体系优势，在更复杂、更具挑战的轨道上开启新一轮赛跑。
比亚迪董事长王传福的感慨颇具代表性：“过去几年打的是顺风战”。当新能源渗透率突破60%，依赖市场整体扩张的红利已基本消失，竞争进入比拼企业综合“体系力”的深水区。
这种体系力的较量，首先体现在技术迭代与产品矩阵的对抗上。行业已形成共识——“技术领先是有期限的，最多十八个月”。曾一路领先的比亚迪，在2025年感受到传统车企转型带来的巨大压力。吉利凭借银河系列实现新能源渗透率超60%；奇瑞以“全细分覆盖”策略，在11月首次跻身新能源批发销量前三。上汽集团通过整合资源，将与比亚迪的年销量差距从2024年的26万辆大幅缩小至8万辆，传统巨头的体系化转型开始释放巨大能量。
竞争维度正在急速拓宽。以华为为代表的科技公司，通过乾崑智驾、鸿蒙座舱等核心技术与车企共创品牌（如与东风的“奕境”、与广汽的“启境”），其计划在2026年实现15万至100万元价格区间的全覆盖，这本质上是对产业合作模式与生态控制权的重塑。小米则凭借“人车家全生态”打法，重新定义了用户运营与营销模式。零跑以其垂直整合的成本控制能力，验证了另一条生存路径。新旧势力、科技企业与传统主机厂，在技术、产品、生态、效率的各个层面展开“近身肉搏”。
当国内竞争日趋白热化，海外市场成为了决定未来天花板的关键战场。中国汽车的全球化进程，正从以贸易出口为主的1.0阶段，迈入涵盖本地化生产、产业链协同与服务生态输出的2.0时代。
不同车企根据自身禀赋，选择了差异化的“体系出海”路径：
比亚迪的“舰队出海”：在泰国、欧洲、拉美等地积极布局本地化生产，试图复制其垂直整合优势，在海外构建产业闭环。其2026年海外销量目标已定为160万辆。
奇瑞的“技术出海”：以高端产品（如Tiggo8插混版、纵横G700）锚定高价值市场，通过获得欧洲五星认证和国际媒体认可，建立品牌与技术声望。
长城汽车的“生态出海”：以巴西、泰国、俄罗斯三大生产基地为支点，推行“ONE GWM”全球战略，将生产、研发、品牌全价值链深度融入当地。
这场远征并非坦途。欧盟反补贴调查、东南亚本地化率要求等政策壁垒高筑。专家预测，未来1-2年，受海外库存、本地化周期等因素影响，出海进程可能进入一个平台期。正如长城汽车总裁穆峰所警告的：“中国汽车出海最需要解决的是合法合规。法律是红线，谁都不要触碰。”
2025年底的政策调整，为2026年的市场增添了关键变量。自2026年1月1日起，新能源汽车购置税免征将调整为“减半征收”，并设置1.5万元减免上限。这直接倒逼车企加速成本控制和供应链优化，一场围绕电池等核心零部件的“囤货”与降本大战已然打响。
更深层的政策引导在于规范市场秩序。国家市场监管总局发布的《汽车行业价格行为合规指南（征求意见稿）》，旨在遏制过度与无序竞争，直指行业“增收不增利”的痛点。这与中国汽车行业近期达成的共识高度一致：行业必须从“价格内卷”转向探索 “高盈利、高科技、高价值”的新发展模式。
机构的判断也趋于理性。交银国际证券预计，2025年末新能源车销量将因政策退坡预期而维持高景气，但2026年一季度可能回归季节性淡季。华鑫证券则指出，产业链价格已处底部，供需格局正不断优化。
面对复杂的变局，行业的顶层思考也在深化。在近期举办的“2025中国汽车行业全球化及可持续发展论坛”上，与会各方达成明确共识：可持续发展与ESG已从“可选项”升级为“必答题”，必须内化为企业长期竞争力与价值创造的核心逻辑。
论坛发布的《中国汽车可持续发展倡议书》倡导，汽车企业应规范竞争行为，共同维护良好行业秩序。这标志着，在追求规模和速度之后，中国汽车产业正集体审视如何实现更负责任、更可持续的增长。零跑汽车创始人朱江明强调，需“实现经济效益与环境价值的统一”；赛力斯副总裁康波指出，真正的可持续源于内生性创新与战略定力。中国电动汽车百人会理事长张永伟的观点则道出了根本方向：汽车产业出海将是 “整车+智能化+电池+零部件+服务”生态协同的出海。
